【科印数据】2021印刷百强报告——疫情下的发展与分化（下）

7月24日，我们发布了2021中国印刷包装企业100强排行榜榜单（详情戳【科印数据】“2021中国印刷包装企业100强”完整榜单发布），热烈祝贺所有上榜企业。

新一年的百强榜单，到底透露出哪些行业信息、展现出怎样的脉络趋势？让我们走进《百强报告：疫情下的发展与分化》，一探究竟。

昨天分享了百强分析报告的上半部分【科印数据】2021印刷百强报告——疫情下的发展与分化（上），今天继续带来报告的下半部分。

本届百强榜，是“中国印刷包装企业100强”第19届排行榜。19年来，百强榜单客观记录了大型印刷包装企业的成长与发展轨迹；而未来时期，百强榜单更将追踪展现中国印刷包装业深度调整、转型创新的蜕变历程。

本届榜单的数据收集工作历时2个多月。与上年相同，收集范围为2020年度销售收入超过2亿元的印刷包装企业，并据此筛选、评比产生新一届百强榜。

百强外单，喜忧参半

在今年的百强榜单中，有44家企业提供了外单业务收入，对外加工贸易总额为185亿元人民币。按照国内印刷业对外加工贸易额800亿元人民币的总盘子来推算，这些企业是承接外单、进军国际市场的重要生力军。

如图4，44家企业中，对外加工贸易额超过10亿元人民币的企业有4家，比上届榜单减少1家，分别为深圳市裕同包装科技股份有限公司、厦门吉宏科技股份有限公司、鹤山雅图仕印刷有限公司、鸿兴印刷集团有限公司；出口额在1亿～10亿元人民币的企业有14家，与上届榜单基本持平，其中重庆凯成科技有限公司、美盈森集团股份有限公司、锦胜集团有限公司、云南恩捷新材料股份有限公司四家企业的对外加工贸易额均超过5亿元人民币。

2020年，受疫情影响，全球贸易遭遇严峻挑战，外单业务形势究竟如何？为了对比变化，我们选取两年同时在榜、并涉及外单业务的企业，共计35家。这些企业2020年对外加工贸易额为176亿元人民币，同比增长7.72%。

尽管百强企业对外加工贸易额呈现出逆势增长的态势，且增速喜人，但就个体而言，又呈现出较为明显的两级分化。

35家企业中，对外加工贸易额增长的企业有13家，下降的企业有22家，下降企业的数量远超于增长企业的数量。其中，福建泰兴特纸有限公司、云南恩捷新材料股份有限公司、厦门吉宏科技股份有限公司增长快速，增幅均超过100%，分别为378%、249%和112%，对于总榜中对外加工贸易额增长的拉动作用明显。下降的22家企业中，有多达7家企业的降幅超过50%，有10家企业的降幅在10%～50%之间。

同时，在14家对外加工贸易额超过1亿元的企业中，有多达7家企业同比下滑，平均降幅接近16%；但4家对外加工贸易额超过10亿元的企业，仅1家企业下滑，平均增幅超过29%。

总的来看，2020年百强企业的外单市场，可谓分化当头，喜忧参半。

从市场大形势来看，一方面，受疫情影响，全球印刷需求持续萎缩，不少外向型印刷企业遭遇严重的出口挑战，这是不少百强企业出口额大幅下滑的主要原因；另一方面，受我国防疫形势好转、经济率先复苏等有利因素影响，一些外单集中流入中国市场，这也造成局部市场繁荣和个别企业对外出口增长局面。

但从长远来看，在全球疫情影响并未消散、国际贸易保护主义持续抬头、原材料与人工成本持续攀升的大环境下，我国印刷业对外出口的不确定性持续增加。在“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，百强企业应该转变发展思路，提前做好市场布局。

区域分布，局部微调

百强企业的地区布局一直是大家关心的焦点。表2显示了百强企业在各省市和各大经济区的分布情况。在今年的榜单中，百强企业落子到20个省、市、自治区。与上年相同，有11个省市未与百强结缘，它们分别是黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、海南、甘肃、新疆、青海和西藏，多为东北、华北和西部省份。

百强企业主要集中在以下几大省市，分别为福建16家、广东及香港地区15家、浙江10家，上海、江苏、四川、安徽各7家，涵盖了百强榜单69%的企业。客观来说，百强榜单采取自愿报名原则，各地都会有隐形巨龙因为各种原因未现身榜单。但无可置疑，上述百强大省仍是国内印业强企的集结地。

如果按大经济区加总上述数字，可以看出，华东区是百强企业 的汇集重镇，占据百强榜单超过50%，但占比相比往年有所下降；华南区依然是传统的百强聚集区；华北区、华中区和西南区平分秋色，稳中有进；西北区有2家企业入榜；而东北地区，今年依然未有上榜企业。

一直以来，业界将珠三角（广东与香港地区）、长三角（上海、江苏、浙江、安徽）、环渤海（现定位于京津冀）视为三大印刷产业带，从本届榜单来看，三大产业带有百强企业55家，其销售收入占比接近六成，依然是百强舰队中的主体力量。

尽管百强企业的区域分布格局长期保持稳定，但随着越来越多的百强企业选择在非沿海地带开疆扩土以及中西部地区本土企业的快速发展，局部力量对比也在悄然变化。在长三角地区，安徽作为产业转移重点承接省份，发展势头正旺；湖北和四川作为中西部地区的代表力量，影响力也在持续显现；陕西、宁夏等西部省份近年来在榜单上实现零的突破，且上榜企业实力持续得到巩固，也是百强区域分布局部微调的表现之一。

业务分部，趋于平稳

百强企业的业务结构，请见图5。图中以3个圆分别表示从事出版物印刷、包装印刷、其他印刷的企业数量，3个圆的相交部分表示各项业务的交叉情况。

图5显示，今年百强中单一从事出版物印刷的企业有5家，单一从事包装印刷的企业有68家，单一从事其他印刷的企业有4家。单一从事包装印刷的企业近70家，这一数字延续了往届榜单的趋势，整体业务结构趋向稳定。

如果将单一业务与混合业务汇总，通盘考察百强企业的业务版图，涉及出版物印刷的企业有20家，涉及包装印刷的企业有89家，涉及其他印刷的企业有21家。包装印刷作为通配的业务标签，几乎覆盖近9成的百强企业。

下面，我们尝试对不同业务种类的百强企业进行效益对比分析。为了使分析相对科学和准确，我们只选择从事单一业务类型、且数据齐全的企业作为观察样本。其中，出版物印刷企业由于样本较少，剔除了一组偏离数据。分析表3中所呈现的业务图景，可以看出：

其一，包装印刷企业的经济效益，明显优于出版物印刷企业。包装印刷企业的四项指标，除全员劳动生产率较去年下降相对较多外，其他均与去年基本持平。出版物印刷企业，无论是在销售利润率、资金利润率、工业增加值率，还是在全员劳动生产率方面，都与包装印刷企业有所差距，同比去年在工业增加值率和全员劳动生产率等方面也下降较多。这说明，在疫情之下，出版物印刷企业所承受的压力要更大一些。

其二，在包装印刷领域，我们对比了折叠纸盒、纸箱、软包装、印铁制罐4个细分品类的效益情况。其中，软包装企业数量增加最多，并在销售利润率、资金利润率、工业增加值率，以及全员劳动生产率方面，均处于领先地位；折叠纸盒紧随其中，在工业增加值率和全员劳动生产率方面，与软包装相差不大；相比之下，纸箱企业在四项指标中没有明显优势，全员劳动生产率位居包装印刷企业的最后一名，说明纸箱企业的自动化程度仍需提升；印铁制罐企业的销售利润率和资金利润率延续去年的趋势，在低位徘徊，两项指标今年均微增不到1%，但在全员劳动生产率方面要优于纸箱企业。总的来看，包装印刷各细分品类依然有着不错的发展前景。

最后，我们简单分析一下百强榜单中“印刷方式”一栏所透露出的信息。

近年来，国产喷墨印刷的崛起，对于推动数字印刷在国内市场中的应用起到了积极的推动作用。今年榜单显示，28家企业引入了数字印刷方式，略高于去年的25家，保持增长势头。其中，涉及包装印刷业务的企业达到22家，涉及出版物印刷业务的企业为12家，涉及其他印刷业务的企业有11家。

尽管涉及包装印刷业务的企业数量最多，但从占比情况来看，涉及出版物印刷和其他印刷业务的企业占比最高，这与数字印刷技术近年来在出版、商业印刷领域应用的快速成熟与逐渐普及大有关系。但从目前百强企业的实践情况来看，已经有多家企业花重金购入高速喷墨印刷设备，并将其应用于包装订单生产，市场关注度较高，静电印刷设备在标签等领域的应用也日渐成熟。

随着包装印刷企业开始发力数字印刷，数字印刷在百强企业中的普及速度有望继续加快。放眼未来，百强企业在推动数字印刷与传统印刷技术融合、探索新盈利方式与新商业模式方面，无疑将会发挥更大的作用。

特别鸣谢

热烈祝贺2021中国印刷包装百强企业获奖！——晟图机械

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